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"Unsere Kunden haben für das Wesentliche
wieder Zeit!"
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Beat Schürmann
Geschäftsinhaber
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Worin wir uns von anderen Anbietern unterscheiden: |
- Wir sind wirtschaftlich und gesellschaftlich
unabhängig und ohne jegliche Verpflichtung
gegenüber unseren Partnern.
- Wir beraten unsere Kunden
persönlich und individuell.
- Für unseren Kunden ist stets die
selbe Person Ansprechpartner, egal in
welchem Bereich, auch wenn die beigezogenen Spezialisten
die Detailarbeit machen.
- Wir verlangen ein Honorar für
unsere Arbeit.
- Wir sind klein und deshalb sehr flexibel.
- Unser Kunde steht im Mittelpunkt,
schliesslich fällt er die Entscheide.
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Unser Planungskozept |
Teil 1: Analyse der Ausgangslage
Vorsorge- und Assekuranz-Analyse
Eigenheimfinanzierung
Vermögensstruktur und Anlagestrategie
Steuerberechnung
Teil 2 - Bestimmung der Ziele
Einkommensbedarf bei Erwerbsunfähigkeit, Tod
und Pensionierung
Eigenheimfinanzierung
Vermögensstruktur und Anlagestrategie
Steuersituation
Erbangelegenheiten
Rechtliche Belange
Teil 3 - Lösungs- und Optimierungsvorschläge
Einkommenslücken
Eigenheimfinanzierung
Vermögensstruktur und Anlagestrategie
Steuersituation und Berechnung
Teil 4 - Die Umsetzung des Konzeptes
Assekuranzlösung
Erstellen einer Anlagestrategie
Begleitung bei: Bankverhandlungen und –Verträgen
Steueramt
Treuhand
Rechtsanwalt
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